أسعار بطاريات تخزين الطاقة ترتفع، ويجب معرفة التغيرات في السوق مسبقًا

أدى الانتعاش القوي الأخير في أسعار كربونات الليثيوم إلى تسليط الضوء مجددًا على قطاع تخزين الطاقة. فمنذ أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في يونيو من هذا العام، ارتفعت أسعار كربونات الليثيوم بأكثر من 36.9% في ما يزيد قليلًا عن شهر، لتعود إلى نقطة التعادل البالغة 80,000 يوان/طن بنهاية يوليو. ومنذ ذلك الحين، شهدت أسعار الليثيوم تذبذبًا صعوديًا. ومع إغلاق تداول العقود الآجلة المحلية في 18 أغسطس، أغلق عقد كربونات الليثيوم 2509 عند 89,300 يوان/طن، بزيادة قدرها 4.86%. ولم يمنح هذا التحول في اتجاهات الأسعار الأمل لشركات تعدين الليثيوم فحسب، بل بدا أيضًا وكأنه يُبشر بتحول في مشاريع تخزين الطاقة المتعثرة بسبب ضغوط التكلفة.

فهل يمكن لارتفاع أسعار الليثيوم أن يؤدي حقا إلى إحياء مشاريع تخزين الطاقة المتوقفة؟

تُعزى التقلبات الكبيرة في أسعار الليثيوم أساسًا إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب. فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، انخفضت أسعار كربونات الليثيوم من 230,000 يوان/طن وقت إدراج عقود كربونات الليثيوم الآجلة في عام 2023 إلى أقل من 70,000 يوان/طن لأول مرة في أبريل 2025. وقد أدى هذا الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها سلسلة صناعة بطاريات الليثيوم بأكملها، حيث تكبد العديد من موردي مواد الليثيوم خسائر فادحة بسبب انخفاض أسعار المنتجات. فعلى سبيل المثال، تعاني شركة تيانكي ليثيوم منذ فترة طويلة من "انعكاس التكلفة". وللتعامل مع انخفاض الأسعار والطاقة الإنتاجية الفائضة، لجأت شركات تعدين الليثيوم إلى خفض الإنتاج وتعليقه. وكانت شركات تعدين الليثيوم الأجنبية، مثل ألبمارل وكور ليثيوم، وهي شركة تعدين أسترالية لليثيوم، أول من أعلن عن توقف الإنتاج، تلتها الشركات المحلية بفارق ضئيل. تُحدّث شركة China Mining Resources خطوط إنتاجها، وتُوقف شركة Jiangte Electric الإنتاج للصيانة، كما أُمرت بعض الشركات في ييتشون، المُرخّصة لتعدين الليثيوم، بوقف الإنتاج بسبب مشاكل إجرائية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض مُعروض الليثيوم في السوق، ممهدةً الطريق لانتعاش الأسعار. ولا ينبغي تجاهل التغيرات في جانب الطلب. فبينما يتسم سوق مركبات الطاقة الجديدة بتوجهه المُركزي نحو الداخل، وضعف الأسعار، يستمر الطلب على تخزين الطاقة في الارتفاع.

وفقًا لإحصاءات غير مكتملة من قاعدة بيانات فرع تطبيقات تخزين الطاقة التابع لوكالة الطاقة المتجددة الصينية (CESA)، زادت سعة تخزين الطاقة الجديدة في الصين بمقدار 21.9 جيجاواط/55.2 جيجاواط/ساعة، في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بزيادة سنوية قدرها 69.4% (في الطاقة) و76.6% (في السعة). الطلب على مواد فوسفات حديد الليثيوم عالية الكثافة للمشاريع ذات السعة الكبيرة خلية تخزين الطاقةشهدت أسعار كربونات الليثيوم ارتفاعًا حادًا، ومددت بعض الشركات طلبات إنتاجها حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٦. وقد أدت هذه التحولات في العرض والطلب مجتمعةً إلى ارتفاع أسعار كربونات الليثيوم. وقد أدى انخفاض أسعار الليثيوم إلى دخول عصر جديد من التطبيقات واسعة النطاق في سوق تخزين الطاقة. وحافظت سعة تخزين الطاقة الجديدة على نموها السريع خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، ومع اشتداد المنافسة في السوق، أدت حروب الأسعار إلى تقليص هوامش ربح شركات تخزين الطاقة بشكل كبير.

تأثرت العديد من شركات بطاريات تخزين الطاقة وشركات دمج تخزين الطاقة بشدة بضغوط التكلفة، مما أجبر البعض على الخروج من السوق وإلغاء العديد من خطط الطاقة الإنتاجية لتخزين الطاقة. البطاريات والطاقة أنظمة التخزين. كما توقفت بعض مشاريع تخزين الطاقة أو تأخرت بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف توقعات الأرباح، وتغير البيئات المحلية والدولية. ووفقًا لإحصاءات غير مكتملة من قاعدة بيانات قسم تطبيقات تخزين الطاقة في CESA، تم إنهاء أو تأجيل ما لا يقل عن 26 مشروعًا لتخزين الطاقة ومحطات توليد الطاقة منذ عام 2025.

تشمل مشاريع سعة تخزين الطاقة تقنيات مثل بطاريات أيونات الليثيوم، وبطاريات أيونات الصوديوم، وبطاريات الحالة الصلبة، ومحولات تخزين الطاقة، ومشاريع تكامل الأنظمة. وتشمل مشاريع محطات الطاقة تخزين الطاقة المستقل، وتخزين الطاقة الشمسية، والهواء المضغوط، باستثمارات تتجاوز 10 مليارات يوان.

قد يُعطي ارتفاع أسعار الليثيوم أملاً لهذه المشاريع المتعثرة. إلا أن هذا الانتعاش سيرفع تكاليف خلايا وأنظمة تخزين الطاقة.
لتثبيت التكاليف، يُعيد بعض المطورين تشغيل أو تسريع مشاريع الطاقة الإنتاجية والتطبيقات المُعلّقة سابقًا. مع ذلك، قد يكون الواقع أكثر تعقيدًا. فبالنسبة لشركات تخزين الطاقة التي وقّعت بالفعل عقود توريد منخفضة السعر، يعني ارتفاع أسعار الليثيوم زيادةً إضافيةً في التكاليف وتقلصًا في هوامش الربح. وحتى في حال إعادة تشغيل المشاريع، فإنها لا تزال تواجه خطر الخسائر.

علاوة على ذلك، لا يعتمد تطوير مشاريع تخزين الطاقة على أسعار الليثيوم فحسب، بل يعتمد أيضًا على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السياسات والمنافسة في السوق والابتكار التكنولوجي. تُمثل كربونات الليثيوم 40% من تكلفة بطاريات فوسفات حديد الليثيوم، وتؤثر تقلبات أسعارها بشكل كبير على الجدوى الاقتصادية لأنظمة تخزين الطاقة. تشير التقديرات إلى أنه مقابل كل زيادة قدرها 10,000 يوان/طن في أسعار كربونات الليثيوم، تزداد تكاليف خلايا تخزين الطاقة بنحو 0.05 يوان/ساعة، وتكاليف النظام بمقدار 0.08-0.1 يوان/ساعة. حاليًا، تعتمد مشاريع تخزين الطاقة بشكل عام على الدعم وفروق أسعار الكهرباء لتحقيق الربحية، مما يؤدي إلى حساسية عالية للغاية للتكلفة. تُعد المشاريع التجارية والصناعية واسعة النطاق ومحطات الطاقة الأرضية حساسة بشكل خاص للسعر. يمكن أن تُسبب تقلبات أسعار الليثيوم تقلبات في أسعار أنظمة تخزين الطاقة، مما يؤدي إلى تأخير المشاريع بسبب انخفاض معدلات العائد الداخلي (IRR). من الناحية الفنية، بحلول عام 2025، ستكون خلايا البطاريات التي تزيد سعتها عن 500 أمبير/ساعة قد دخلت مرحلة الإنتاج الضخم. إن التأخير والركود في بعض مشاريع تخزين الطاقة يرجع في المقام الأول إلى التخلص التدريجي من القدرة الإنتاجية القديمة بسبب التقدم التكنولوجي، مع تأثير ضئيل لتقلبات أسعار الليثيوم.

يكشف استعراض تقلبات أسعار الليثيوم أن دورات أسعار الليثيوم تستمر عادةً من سنتين إلى ثلاث سنوات، إلا أن هذه الجولة من زيادات الأسعار تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي حدثت في عام 2023، وقد لا يكون تأثيرها على صناعة تخزين الطاقة بنفس القدر من الأهمية. ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو المستمر في إمدادات الليثيوم العالمية. وبحلول عام 2025، ستتجاوز الطاقة الإنتاجية العالمية المخطط لها من الليثيوم مليوني طن من مكافئ كربونات الليثيوم (LCE)، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الطلب. ومن المرجح حدوث انخفاضات في الأسعار على المدى الطويل. ثانيًا، بدأ المشهد التنافسي في صناعة تخزين الطاقة يتشكل، مع تركيز حصة السوق في أيدي الشركات الرائدة. فالطلبات تتدفق بشكل كبير، ويتم استغلال الطاقة الإنتاجية بالكامل. وللحفاظ على حصة العملاء والسوق، تحاول هذه الشركات تقليل تأثير تقلبات أسعار الليثيوم على أسعار المنتجات.

على سبيل المثال، قامت شركات رائدة مثل CATL وBYD بتأمين موارد الليثيوم من خلال اتفاقيات طويلة الأجل للتخفيف من مخاطر ارتفاع الأسعار. ومن منظور السياسات، بدءًا من التخطيط رفيع المستوى ووصولًا إلى الوزارات واللجان المعنية، عُقدت اجتماعات متعددة هذا العام لمكافحة حروب الأسعار والمنافسة اللاسلطوية. ويحظر قانون مكافحة المنافسة غير العادلة المُعدّل حديثًا صراحةً حروب الأسعار التي تكون أقل من التكلفة، كما يُنظّم مشروع تعديل قانون الأسعار لجمهورية الصين الشعبية (مشروع للتعليق) ممارسات التسعير غير العادلة. وقد خلقت هذه السياسات بيئة مواتية لعودة المنافسة الرشيدة في سلسلة توريد المواد الخام وصناعة تخزين الطاقة. وعلى مدار العامين الماضيين، شهد قطاع تخزين الطاقة نموًا غير مُقيّد، معتمدًا على انخفاض الأسعار والدعم الحكومي للاستحواذ على حصة سوقية.

الآن، حطم ارتفاع أسعار الليثيوم هذه الفقاعة، محولاً السوق من التوسع على نطاق واسع إلى منافسة قائمة على القيمة. بالنسبة لشركات تخزين الطاقة، وبينما خلق ارتفاع أسعار الليثيوم العديد من الشكوك في هذه الصناعة، لا تزال آفاق تطورها على المدى الطويل واعدة. في المستقبل، يتعين على الشركات في سلسلة الصناعة التركيز على الابتكار التكنولوجي، وضبط التكاليف، وتوسيع السوق، وتعزيز التعاون مع شركات المنبع والمصب، وإنشاء نظام سلسلة توريد مستقر، والحد من المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار المواد الخام. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليها توسيع نطاق أسواقها الخارجية بنشاط، وخاصة الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط وأستراليا وأفريقيا، لإيجاد نقاط نمو جديدة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي، وتحسين أداء المنتجات وقدرتها التنافسية للتكيف مع تغيرات السوق.